Barcelona, 1936-37. La ciutat és un bullidor d'il·lusions, conspiracions i tragèdies. Vladimir Antónov-Ovséienko, el cònsol soviètic, té l'encàrrec d'ajudar la rereguarda republicana però també controlar la CNT i perseguir els trotskistes del POUM. El vell bolxevic s'enamora de Catalunya, s'interessa pels anarquistes i estableix grans complicitats amb Lluís Companys.